Det amerikanske iGaming-landskab: En sammenligning mellem amerikanske markeder

Udviklingen af onlinespil i hele Amerika fremhæver to kontrasterende baner formet af regional modenhed og forbrugeradfærd. Nordamerika, der hovedsageligt drives af USA, repræsenterer et veletableret marked med høj omsætning. I modsætning hertil vinder Sydamerika fart som en region med høj vækst, hvor Brasilien fremstår som en nøglespiller.

Vores team på CasinoRank, har kurateret en omfattende analyse, der evaluerer markedsstørrelse, spilleraktivitet, spilpræferencer og førende udbydere for at vurdere, hvor den sande indflydelse ligger i at forme fremtiden for den globale spilindustri.

Der er en klar forskel mellem spillemarkederne i Nord- og Sydamerika. I 2024 genererede Nordamerikas onlinespilsektor cirka 25 milliarder dollars i bruttospilindtægter (GGR), hvor USA alene stod for cirka 22-23 milliarder dollars fra sportsvæddemål og online casinoaktivitet. I modsætning hertil var Sydamerikas marked betydeligt mindre med 1-2 milliarder dollars, men alligevel oplever det i øjeblikket den hurtigste globale vækst med en forventet sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 13,7% fra 2023 til 2028.

Ifølge data fra Grand View-forskning, Nordamerika repræsenterer 20-25% af de globale indtægter fra onlinespil og ligger lige bag Vesteuropas førende 36%. Mens Sydamerikas andel forbliver beskeden, accelererer væksten hurtigt, understøttet af et stadig gunstigere lovgivningsmiljø.

Det amerikanske online spilpublikum udvides hvert år, men det fortsætter med at blive ledet af yngre, digitalt flydende spillere. De mest aktive deltagere falder typisk inden for aldersgruppen 25 til 44, hvilket repræsenterer en generation, der voksede op sammen med hurtig teknologisk udvikling. Disse spillere er komfortable med at navigere på digitale platforme, skifte mellem apps og udforske forskellige former for online underholdning - inklusive spil.

Yngre spillere (i alderen 25-34 år) er især tiltrukket af hurtige oplevelser, der først og fremmest bruger mobilen. De foretrækker ofte sportsvæddemål, esports-væddemål og dynamiske spil som crash eller live-action slots. Deres præferencer afspejler et ønske om hurtig, interaktiv underholdning, der let kan passe ind i travl livsstil.

I mellemtiden viser lidt ældre segmenter (35-54 år) stærk interesse for traditionelle casinotilbud - såsom blackjack, poker og roulette - og værdsætter ofte den strategiske dybde og langsommere tempo, disse spil tilbyder.

På tværs af alle aldersgrupper er tillid, platformsikkerhed og nem betaling fortsat afgørende. Motiverne er dog forskellige - nogle spiller for spænding, andre for potentiel fortjeneste, og mange simpelthen for at bruge tid eller socialisere online. Efterhånden som markedet modnes, skræddersyer platforme i stigende grad deres tilbud til at afspejle disse forskellige præferencer og spillerprofiler.

Sydamerikas online spilmarked oplever transformativ vækst, omend fra en mindre base end dets nordlige modstykke. Baseret på data fra Cognitive Market Research forventes det latinamerikanske onlinespilmarked at nå en forventet omsætning på USD 13,48 milliarder inden 2030 og vokse med en CAGR på 10,4% fra 2024 til 2030.

Brasilianske markeder: Hurtig ekspansion

I 2024 anslås Brasiliens onlinespilmarked til at være værd omkring USD 9,69 milliarder, hvilket gør det til et af de største og mest lovende i Latinamerika. Den nylige legalisering og licensering af online sportsvæddemål og kasinoer har betydeligt udvidet mulighederne for både lokale og internationale operatører. Fodbold (fodbold) er fortsat den dominerende kraft i det brasilianske væddemålslandskab, hvor en stor del af befolkningen aktivt deltager i online væddemål, hvilket afspejler landets dybt rodfæstede lidenskab for sporten.

Argentinske markeder: Højt engagement

Argentinas online gambling marked er vurderet til ca. USD 3,80 milliarder. Væksten i sektoren er stort set drevet af lovgivningsmæssige ændringer og indførelsen af nye teknologier, der har gjort digitalt spil mere tilgængeligt og sikkert. Derudover har der været en mærkbar stigning i spillerdeltagelse over hele landet, med et stigende antal platforme, der tilbyder en bred vifte af spilmuligheder for at imødekomme forskellige forbrugerpræferencer.

Colombianske markeder: Regulatorisk pioner

Colombias online spilmarked anslås til at være værd omkring USD 2,01 milliarder. Landets proaktive lovgivning og velstrukturerede lovgivningsmæssige rammer har positioneret det som en regional leder inden for iGaming-området. Denne fremadrettede tilgang har ikke kun skabt et stabilt og sikkert miljø for både operatører og aktører, men har også tiltrukket betydelige internationale investeringer, hvilket yderligere styrker Colombias ry som et modent og lovende marked i Latinamerika.

Nordamerikas hasardspil stammer stort set fra USA efter ophævelsen af PASPA i 2018. I 2024 havde over 30 amerikanske stater legaliseret sportsvæddemål, hvor syv tilbyder reguleret online casinospil. Dette har skabt et dynamisk marked, der genererer $14 milliarder fra sportsvæddemål og $8 milliarder fra kasinoaktivitet.

Cirka 54 millioner amerikanere engagerer sig i online sportsvæddemål. Online casinospil bidrager med 38% af de amerikanske online spilindtægter, hvilket viser en afbalanceret lodret profil. Canada spiller også en bemærkelsesværdig rolle, hvor Ontario alene genererer CAD $1.4 milliarder og over en million aktive konti i sit første regulerede år.

Amerikanske markeder: Førende marked

I 2024 blev onlinespilmarkedet i USA vurderet til ca. USD 16,56 milliarder, hvilket afspejler dets position som et af de mest modne og dynamiske markeder i Amerika. Den hurtige vækst er stort set drevet af den udbredte legalisering af sportsvæddemål på tværs af adskillige stater sammen med den fortsatte udvidelse af online casino tilbud. Nøgletrends, der former branchen, inkluderer den stigende popularitet af mobilvæddemål og stigningen i in-play-væddemål, som giver brugerne mulighed for at placere væddemål i realtid under begivenheder. Derudover spiller integrationen af AI-teknologier en voksende rolle i forbedring af både brugeroplevelser og platformsikkerhed, hvilket markerer en ny fase af innovation i den amerikanske iGaming-sektor.

Canadiske markeder: Reguleret vækst

Canadas onlinespilmarked forventes at nå 4.19 milliarder USD i 2024, hvilket afspejler en stabil vækst drevet af vigtige lovgivningsmæssige ændringer. Legaliseringen af sportsvæddemål med enkeltbegivenheder i 2021 sammen med provinsernes skridt til at regulere online spilplatforme har etableret et mere struktureret og sikkert miljø for både operatører og spillere. Denne lovgivningsmæssige klarhed har tilskyndet til markedsdeltagelse og innovation. Derudover viser canadiere stigende interesse for online casinospil, poker og sportsvæddemål, med tendensen yderligere forstærket af den udbredte brug af mobile enheder og tilgængeligheden af pålidelige, sikre betalingsmuligheder.

Mexicanske markeder: Nye muligheder

Mexico skiller sig ud som et af de største iGaming-markeder i Latinamerika, hvor spil med rigtige penge genererer en årlig omsætning svarende til Brasilien, der overstiger USD 10 milliarder. Landets stærke markedsresultater er drevet af en stor og engageret brugerbase kombineret med en dybt rodfæstet kulturel affinitet for spil. På trods af løbende lovgivningsmæssige usikkerheder forbliver onlinespilsektoren robust og fortsætter med at ekspandere, hvor en betydelig del af den voksne befolkning aktivt deltager i digitale væddemål og casinoplatforme.

Nordamerikas engagementsrate

Nordamerikanske spillere er meget engagerede. I USA spiller 70% af sportsspillere ugentligt, 42% placerer væddemål flere gange om ugen, og 25% gør det dagligt. FanDuel alene rapporterede 1 million daglige brugere i marts 2024, hvilket bidrog til anslået 3 millioner daglige aktive spillere over hele kontinentet.

Ifølge Env Media satsede den gennemsnitlige amerikanske online casinospiller omkring $8.500 over 12 måneder - langt over det globale gennemsnit på $1.300. :

Mest spillede spil:

1. Sportsvæddemål (NFL, NBA, MLB, college sport)
2. Bordspil (blackjack, roulette)
3. Online spillemaskiner
4. Online poker
5. Lotteri

Sportsvæddemål udgør 62% af den amerikanske omsætning, mens casinospil leverer de resterende 38%.

Sydamerikas engagementsrater

Sydamerikanske brugere engagerer sig sjældnere. I Brasilien spiller 61% af spillerne månedligt eller mindre, kun 8% dagligt. 42% bruger under 30 minutter om ugen på iGaming og 68% under en time.

På trods af dette rapporterer udbydere højere daglige spillergennemsnit i Sydamerika. Evolution registrerede for eksempel 518 gennemsnitlige daglige spillere sammenlignet med 146 i Nordamerika.

Mest spillede spil, leveret fra Env Media-data:

1. Sportsvæddemål (hovedsageligt fodbold/fodbold)
2. Lotteri
3. Online spillemaskiner
4. Online kortspil
5. Bingo

Innovative casinospil såsom styrt og fiskebord spil vinder også trækkraft, især blandt yngre, mobilcentrerede brugere.

Efterhånden som onlinespil fortsætter med at udvikle sig i USA, gør det også den måde, hvorpå spillere interagerer med platforme. Et af de mest definerende skift i de senere år har været fremkomsten af mobilspil, der har ændret hvordan, hvornår og hvor brugerne placerer væddemål eller spiller casinospil. Mens desktops engang dominerede det digitale spilrum, har mobile enheder stærkt taget føringen - drevet af bekvemmelighed, apptilgængelighed og livsstil på farten.

Nøglepunkter:

• 82% af onlinespillere bruger primært mobile enheder (smartphones/tablets)
• 15% Brug stationære eller bærbare computere som deres vigtigste adgangspunkt
• 3% Skift mellem begge regelmæssigt

På trods af at desktops opretholder en loyal følge - især blandt ældre spillere eller dem, der nyder en mere traditionel opsætning - har mobil omdefineret standarden. Skiftet afspejler bredere digitale adfærdstendenser i USA, hvor smartphones er blevet centrale for underholdning, handel og nu spil.

iGaming-leverandørlandskabet i hele Amerika afslører tydelig markedsdynamik mellem Nord- og Sydamerika. Mens begge regioner har vigtige globale aktører, har forskelle i markedsmodenhed, regulering og spillerpræferencer formet unikke konkurrencemiljøer. Nordamerika udviser en mere fragmenteret leverandørbase, mens Sydamerika hælder mod større koncentration blandt topudbydere. De følgende afsnit undersøger de førende iGaming-virksomheder i hver region og deres roller i udformningen af det udviklende markedslandskab.

Nordamerika: Førende udbydere

Nordamerikas leverandørlandskab har større fragmentering end Sydamerika, med en betydelig markedsandel på 40,1%, der ejes af udbydere uden for de ni bedste. Blandt identificerede leverandører, Evolution-spil fører snævert med 11,3% markedsandel. Denne konkurrencedygtige distribution afspejler Nordamerikas mere modne marked med etablerede lovgivningsmæssige rammer, der har gjort det muligt for flere leverandører at opbygge betydelige tilstedeværelser.

Her er de bedste spiludbydere i Nordamerika ifølge iGaming Tracker:

• Evolution — 11.3%
• Spil globalt - 10.9%
• EXCELLENCE — 10.2%
• Lys og vidunder - 7.9%
• Pragmatisk spil - 6.9%
• Playtech — 5.1%

Andre mindre kendte udbydere udgør 42,8%, hvilket afspejler et mangfoldigt økosystem forankret i landbaserede casino-partnerskaber og strenge overholdelsesstrukturer.

Sydamerika: Førende udbydere

Sydamerikas leverandørøkosystem viser større koncentration blandt førende udbydere, med Pragmatisk spil med en dominerende markedsandel på 20,3%. Samlet set kontrollerer de seks største udbydere 69,4% af markedet sammenlignet med 59,9% for Nordamerikas top ni. Pragmatic Plays regionale lederskab afspejler dets stærke fokus på latinamerikanske markeder og porteføljetilpasning til lokale præferencer. Playtechs stærke andenposition stammer fra dens etablerede tilstedeværelse på regulerede latinamerikanske markeder, især i Colombia.

Her er de bedste spiludbydere i Sydamerika, ifølge iGaming Tracker:

• Pragmatisk spil - 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Spil globalt — 11.8%
• Evolution — 11.3%
• Play'n GO — 4,0%
• Forlystelser — 1.9%

Andre mindre kendte udbydere udgør i alt 36,1% af markedet.

Ifølge Cognitive Market Research og Grand View Research inkluderer nøgleforskelle mellem kontinenterne:

• Markedsstørrelse: Nordamerika kan prale af 73 millioner online spillere mod Sydamerikas 8-9 millioner.
• Daglige aktive: 3 millioner i Nordamerika vs. 1 million i Sydamerika.
• Lodret balance: Nordamerika viser en 62/38 sports/casino split; Sydamerika forbliver overvældende sportsfokuseret.
• Engagementsmønstre: Nordamerika har højere frekvens og sessionsvarighed; Sydamerika har højere gennemsnitlige daglige spillertal for visse udbydere som Evolution.
• Regulering: Nordamerika har mere modne lovgivningsmæssige rammer; Sydamerika bygger stadig sin infrastruktur, især i Brasilien.

Selvom Nordamerika i øjeblikket har en ledende position inden for onlinespil - genererer over 25 milliarder dollars i årlig omsætning og henvender sig til titusinder af millioner brugere - lukker Sydamerika hurtigt kløften. Drevet af Brasiliens lovgivningsmæssige fremskridt og en mobilbaseret brugerbase er regionen ved at blive et hotspot for industriens vækst.

Med en forventet CAGR på 13,7% og et hurtigt udviklende juridisk landskab er Sydamerika positioneret til at udfordre sin nordlige modpart i den nærmeste fremtid. Begge regioner er klar til at blive dominerende kræfter i iGaming-sektoren, hver formet af forskellige markedsdynamikker og kulturelle påvirkninger.